salesforce零基礎學習（一百二十九）Lead Conversion 有趣的經歷

本篇參考：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000382564&type=1

Lead Conversion 是salesforce中sales cloud的一個很好用的功能。sales cloud流程可以簡單的理解成 lead to cash。當對lead進行打分以及不斷的孵化以後，優質lead會轉成 Account & Contact & Opportunity。

背景： Lead / Contact / Opportunity 都建立了自定義的Picklist欄位 Primary，包含的值為True以及false。並且做了Convert的field mapping。

後來需求變化，Opportunity的Primary欄位變成了Checkbox型別，並且UI上來看，Map Lead Fields區域匹配關係已經自動消失。

我們來做一下lead convert的實驗。

1. 被validation rule攔截：這種報錯的好處是特別好定位到錯誤的位置，系統會提示哪個表被觸發了validation rule導致失敗。

2. 未知錯誤。There was an error converting the lead. Please try again. If the problem persists, please contact your administrator：發生這種問題以後，即使檢視debug log也很難查出來問題，下方demo中的debug就沒有特別多的資訊，那麼如何去處理這種問題呢？

我們看到檔案中主要包含4種定位的錯誤：

Converting Lead into Existing Opportunity：多貨幣情況下，如果lead的貨幣(currency)和已有的Opportunity的貨幣不同，轉換時會出現這種報錯，這種情況下保證兩邊貨幣相同即可；
Field mapped to package that is expired：如果有一個自定義欄位被對映到Account或Contact Object，而該欄位是已過期或已禁用的託管包的一部分，那麼線索轉換可能會失敗。這種情況下檢查為組織安裝的軟體包，找到任何接觸到 Lead的軟體包，並檢查作為該軟體包一部分的任何自定義欄位，確保在該軟體包過期或禁用的情況下，它們不會仍被用於對映；
Discrepancy in the mapped picklist field：針對picklist型別欄位，如果兩邊picklist value不同，可能會導致失敗，這種情況下檢查兩者的value值；
Flow Error related to automation：當Lead Convertion時，相關目標表的automation flow有bug導致的問題。這種情況下可以打一個debug log去診斷。

切回到上方的問題，如何來快速定位到呢？下面是我當時的一個經歷，說不上最優，僅供參考。

1. 首先定位到哪個表發生的問題，通過debug log發現紀錄檔已經走了 Account以及Contact並且沒有報錯，說明大概率是Opportunity出現了問題，導致了這個未知錯誤，在診斷時，先不選擇Opportunity看是否轉換成功，如果成功則證明Opportunity問題，否則重新定位。

2. 既然確定是Opportunity的問題，則優先調查process automation相關，即Workflow / Process Builder / Flow。通過紀錄檔我們發現沒有Opportunity的報錯，說明大概率不是automation導致的問題，保險起見，我們可以在測試環境關閉所有的automation，測試是否由這個引起。

3. 如果不是2引起的，大概率是picklist匹配問題導致，兩種情況：

picklist value不匹配；
picklist型別變了其他的型別，導致型別不匹配。

型別不匹配比較較快，這裡推薦一個簡單的方法。我們把lead field mapping資源通過metadata 檢索下來，再重新部署，如果不報錯證明設定沒問題，如果報錯證明出現問題，則可以快速定位到問題。

xml如下：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
    <types>
        <members>*</members>
        <name>LeadConvertSettings</name>
    </types>
    <version>56.0</version>
</Package>

效果如下：

通過這種方式就可以快速的定位到了問題，這個問題令人挺疑惑的，因為從最開始的gif可以看到，UI上來看，這個mapping已經解除了，但其實沒有，metadata層面還保留，只有UI點選了save以後才生效。

總結：篇中主要介紹了針對Lead Convertion制定錯誤的思考，篇中不一定是最優解，僅供參考，有錯誤地方歡迎指出，有不懂歡迎留言。